Mandanten- und Kundenportal
Kurz gefasst
Geschützter Bereich für den Austausch von Dokumenten und Nachrichten mit Mandanten. Im Verzeichnis sind dazu 2 Produkte erfasst, relevant vor allem für 2 Branchen.
Ein Portal ersetzt den Versand vertraulicher Unterlagen per E-Mail. Der Vorteil liegt in Zugriffsschutz und Nachvollziehbarkeit, die Hürde in der Akzeptanz auf der Gegenseite. Portale, für die sich Mandantinnen und Mandanten erst umständlich anmelden müssen, bleiben ungenutzt. Zu klären ist außerdem, ob das Portal Bestandteil der Hauptsoftware ist oder als eigenes Produkt berechnet wird.
Gebräuchliche Bezeichnungen: Kundenportal, Datenraum.
Ein Portal stellt Dokumente und Nachrichten geschützt bereit, statt sie per E-Mail zu versenden. In Kanzleien und Steuerberatung ist es der übliche Weg für vertrauliche Unterlagen. Ausführlich im Glossar: Mandanten- und Kundenportal
Anbieter im Überblick
| Produkt | Hersteller | Betrieb | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Actaport | dokSAFE GmbH | Cloud | ab 79 € / Monat | 10.09.2026 |
| samedi | samedi GmbH | Cloud | auf Anfrage | 10.09.2026 |
Für welche Branchen die Kategorie zählt
Abgrenzung
Die Grenzen zwischen Mandanten- und Kundenportal und benachbarten Kategorien sind im Markt fließend. Manche Anbieter führen den Bereich als eigenes Produkt, andere als Modul in einem größeren System. Für den Vergleich heißt das: Nicht nur Produkte gegeneinander stellen, sondern auch prüfen, ob eine vorhandene Lösung den Bedarf schon mit abdeckt.
Diese Übersicht fasst zusammen, welche Anbieter im Bereich Mandanten- und Kundenportal für Betriebe verschiedener Größe dokumentiert sind, welche Betriebsarten sie anbieten und wo öffentlich Preise genannt werden.
Woran sich Angebote unterscheiden
- Datenexport: Die Frage nach dem Export der eigenen Daten gehört vor den Einstieg, nicht an das Ende der Vertragslaufzeit.
- Auftragsverarbeitung: Wo personenbezogene Daten beim Anbieter liegen, ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung Pflicht, nicht Verhandlungssache.
- Support: Erreichbarkeit und Reaktionszeit entscheiden im Störungsfall mehr als jede Funktionsliste.
- Schnittstellen: Ein System ohne Anbindung an die vorhandene Landschaft erzeugt Doppelerfassung, statt sie abzubauen.
Woher die Angaben stammen
Wir gleichen die Angaben in unregelmäßigen Abständen gegen die Herstellerquelle ab und schreiben das Datum dieses Abgleichs an die jeweilige Zeile. Ein älteres Datum bedeutet, dass seitdem nicht erneut geprüft wurde, nicht dass die Angabe falsch ist.
Kein Anbieter kann sich in dieses Verzeichnis einkaufen und keiner sich herauskaufen. Wo Provisionen möglich sind, steht das an der jeweiligen Seite, ohne Einfluss auf Aufnahme oder Reihenfolge.
Was in den Spalten steht
- Preismodell: Abo steht für laufende Miete, meist je Nutzer und Monat. Kauf steht für eine einmalige Lizenz, in der Regel zuzüglich Wartung. Auf Anfrage heißt, dass der Hersteller keinen Listenpreis veröffentlicht.
- DATEV-Schnittstelle: Dokumentiert heißt, dass der Hersteller eine Übergabe an DATEV ausdrücklich nennt. Nicht dokumentiert heißt nicht, dass es sie nicht gibt, sondern dass wir dazu nichts Öffentliches gefunden haben.
- Prüfdatum: Das Datum sagt, wann wir die Angaben zuletzt gegen die Herstellerseite abgeglichen haben. Es ist kein Erscheinungsdatum und kein Hinweis auf die Aktualität der Software selbst.
Eine ausführliche Darstellung der Datenquellen und der Prüfschritte findet sich auf der Methodikseite. Quellen und Methodik
Bevor Sie Angebote einholen
Beziehen Sie die Personen ein, die täglich damit arbeiten. Eine Entscheidung, die nur auf Leitungsebene fällt, rächt sich in der Einführung.
Was oft gefragt wird
Werden Anbieter für die Aufnahme bezahlt?
Nein. Die Aufnahme richtet sich danach, ob ein Produkt für das Gewerk eine Rolle spielt. Wo Provisionen fließen können, steht das an der jeweiligen Seite.
Wie viele Arbeitsplätze rechnen sich?
Bei Mietmodellen wächst der Preis linear mit den Nutzern, bei Lizenzmodellen sinkt der Preis je Platz oft mit der Menge. Der Vergleich lohnt über eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren, nicht über einen Monat.
Gibt es kostenlose Lösungen?
Vereinzelt gibt es kostenfreie Einstiegsvarianten, meist mit Begrenzung auf einen Arbeitsplatz oder einen Funktionsumfang. Für den produktiven Betrieb in mehreren Händen sind sie selten ausreichend.
Was passiert bei einem Ausfall?
Zu klären ist, welche Verfügbarkeit zugesagt wird, wie der Support im Störungsfall erreichbar ist und ob es einen dokumentierten Ersatzweg gibt. Gerade bei cloudbasierten Systemen ist das der entscheidende Punkt.
Brauche ich eine Branchenlösung oder reicht ein allgemeines System?
Wo gesetzliche Vorgaben oder Abrechnungsregeln im Spiel sind, ist eine Branchenlösung meist der kürzere Weg. Bei rein kaufmännischen Aufgaben kann ein allgemeines System genügen und ist oft günstiger.
Bevor ein Wechsel im Bereich Mandanten- und Kundenportal ansteht, lohnt der Blick auf das bestehende System: Oft sind Funktionen vorhanden, aber nie eingerichtet worden.
Hinweis: Diese Übersicht ist redaktionell zusammengestellt und ersetzt kein Angebot. Produktangaben mit Stand 10.09.2026, ohne Gewähr auf Vollständigkeit.