Mandanten- und Kundenportal
Kurz gefasst
Ein Portal stellt Dokumente und Nachrichten geschützt bereit, statt sie per E-Mail zu versenden. In Kanzleien und Steuerberatung ist es der übliche Weg für vertrauliche Unterlagen.
Der Vorteil gegenüber E-Mail liegt in Zugriffsschutz und Nachvollziehbarkeit: Es ist dokumentiert, wer wann welches Dokument abgerufen hat, und große Dateien laufen nicht am Postfach vorbei.
Die Hürde ist die Akzeptanz auf Gegenseite. Ein Portal, für das sich Mandantinnen und Mandanten erst anmelden müssen, wird nur genutzt, wenn der Weg einfach ist und der Nutzen erkennbar.
Bei der Auswahl sollte geklärt sein, ob das Portal Teil der Kanzleisoftware ist oder ein Zusatzprodukt, und wie Dokumente dorthin gelangen.
Software in diesem Bereich
Im Verzeichnis sind der Kategorie Mandanten- und Kundenportal derzeit 2 Produkte zugeordnet.
| Produkt | Hersteller | Betrieb | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Actaport | dokSAFE GmbH | Cloud | ab 79 € / Monat | 10.09.2026 |
| samedi | samedi GmbH | Cloud | auf Anfrage | 10.09.2026 |
Alle Produkte der Kategorie Mandanten- und Kundenportal
Warum der Begriff für die Softwareauswahl zählt
Wer Mandanten- und Kundenportal in einer Produktbeschreibung liest, sollte nachfragen, was genau damit gemeint ist. Der Begriff wird von Anbietern unterschiedlich weit gefasst, und die Spanne reicht von einer Grundfunktion bis zu einem vollständig ausgebauten Modul.
Die Grenzen zwischen Mandanten- und Kundenportal und benachbarten Kategorien sind im Markt fließend. Manche Anbieter führen den Bereich als eigenes Produkt, andere als Modul in einem größeren System. Für den Vergleich heißt das: Nicht nur Produkte gegeneinander stellen, sondern auch prüfen, ob eine vorhandene Lösung den Bedarf schon mit abdeckt.
Wie es im Alltag aussieht
Diese Übersicht fasst zusammen, welche Anbieter im Bereich Mandanten- und Kundenportal für Betriebe im deutschsprachigen Raum dokumentiert sind, welche Betriebsarten sie anbieten und wo öffentlich Preise genannt werden.
Bei Ausschreibungen taucht Mandanten- und Kundenportal häufig als Muss-Kriterium auf, ohne dass der tatsächliche Bedarf beziffert wäre. Es hilft, den eigenen Umfang vorher zu schätzen: Wie viele Vorgänge pro Woche, wie viele Beteiligte, welche Ausnahmen. Danach sieht die Anforderung oft anders aus.
Wir gleichen die Angaben in unregelmäßigen Abständen gegen die Herstellerquelle ab und schreiben das Datum dieses Abgleichs an die jeweilige Zeile. Ein älteres Datum bedeutet, dass seitdem nicht erneut geprüft wurde, nicht dass die Angabe falsch ist.
Kein Anbieter kann sich in dieses Verzeichnis einkaufen und keiner sich herauskaufen. Wo Provisionen möglich sind, steht das an der jeweiligen Seite, ohne Einfluss auf Aufnahme oder Reihenfolge.
Was bei der Auswahl daran hängt
- Datenexport: Die Frage nach dem Export der eigenen Daten gehört vor den Einstieg, nicht an das Ende der Vertragslaufzeit.
- Auftragsverarbeitung: Wo personenbezogene Daten beim Anbieter liegen, ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung Pflicht, nicht Verhandlungssache.
- Support: Erreichbarkeit und Reaktionszeit entscheiden im Störungsfall mehr als jede Funktionsliste.
- Schnittstellen: Ein System ohne Anbindung an die vorhandene Landschaft erzeugt Doppelerfassung, statt sie abzubauen.
Bevor Sie Angebote einholen
Beziehen Sie die Personen ein, die täglich damit arbeiten. Eine Entscheidung, die nur auf Leitungsebene fällt, rächt sich in der Einführung.
Was oft gefragt wird
Brauche ich eine Branchenlösung oder reicht ein allgemeines System?
Wo gesetzliche Vorgaben oder Abrechnungsregeln im Spiel sind, ist eine Branchenlösung meist der kürzere Weg. Bei rein kaufmännischen Aufgaben kann ein allgemeines System genügen und ist oft günstiger.
Gibt es kostenlose Lösungen?
Vereinzelt gibt es kostenfreie Einstiegsvarianten, meist mit Begrenzung auf einen Arbeitsplatz oder einen Funktionsumfang. Für den produktiven Betrieb in mehreren Händen sind sie selten ausreichend.
Was passiert bei einem Ausfall?
Zu klären ist, welche Verfügbarkeit zugesagt wird, wie der Support im Störungsfall erreichbar ist und ob es einen dokumentierten Ersatzweg gibt. Gerade bei cloudbasierten Systemen ist das der entscheidende Punkt.
Wie viele Arbeitsplätze rechnen sich?
Bei Mietmodellen wächst der Preis linear mit den Nutzern, bei Lizenzmodellen sinkt der Preis je Platz oft mit der Menge. Der Vergleich lohnt über eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren, nicht über einen Monat.
Verwandte Begriffe
Bevor ein Wechsel im Bereich Mandanten- und Kundenportal ansteht, lohnt der Blick auf das bestehende System: Oft sind Funktionen vorhanden, aber nie eingerichtet worden.
Hinweis: Diese Übersicht ist redaktionell zusammengestellt und ersetzt kein Angebot. Produktangaben mit Stand 10.09.2026, ohne Gewähr auf Vollständigkeit.